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顺畅“船煤”信息汇总 2018-06-23(本周市场整体货盘偏少,成交氛围冷清,运价延续下行)

顺畅船煤2020-03-25 12:31:47

     

煤炭运价

(1)中国沿海煤炭运价指数        

   本周,市场整体货盘偏少,成交氛围冷清,运价延续下行。指数方面,本周综合指数期环比下行3.68%,各航线运价较上周下跌0.8元/吨-2.9元/吨不等。具体情况如下:

本周,煤炭运价在市场货盘不足、运输需求低迷下延续跌势,主要原因是由于本周沿海六大电厂平均日耗下跌至70万吨以下,库存快速提升突破1400万吨,基本无补库压力,除拉运长协外,市场采购暂时放缓;加之煤价有所松动,未来政策调控力度尚未明朗,下游用煤企业多保持观望态度,采购谨慎,成交氛围冷清

本周市场有部分货盘报出,不过船期较多下仍显稀少,未能带动运价触底反弹,不过根据中央气象台预报,25日后,华北南部以及江南、华南北部的部分地区将迎来35~38℃的高温天气,在电厂用煤需求提升预期下船东仍多看好后续市场。

另外从历史数据来看,7月份是航运市场的拐点,随着煤炭市场进入季节性旺季,市场货盘或有所增多,重新进入上升期。重点关注近期沿海六大电厂日耗变化及煤价调控力度。附:中国沿海煤炭运价走势图表 

 (2)波罗的海指数

本周,BDI指数掉头下滑。截至22日,BDI较上周下跌95点收于1347点。其中,波罗的海海岬型船运价指数较上周下跌185点,波罗的海巴拿马型船运价指数较上周下跌113点,波罗的海超灵便型船运价指数较上周上涨3点,波罗的海灵便型船运价指数较上周下跌1点。具体走势如下:                  

汾渭CCI指数

CCI各项指数价格如下:

本周,产地煤价上涨,而港口价格出现回调,一部分贸易商对于后期价格看涨,低价不愿出货,另有部分贸易商价格有所松动,出货意愿增强,但成交依旧冷淡;而下游电厂在日耗回落、库存相对充足下对高价市场煤仍存抵触情绪,普遍持观望态度。

鄂尔多斯煤炭网认为,本周煤价出现下跌,一是由于目前环渤海港口平价动力煤(包括长协煤与国家宏观调控部门定向组织的低价煤)占到进港量的80%左右,压缩了高价现货煤的市场空间;二是国家对沿海电厂进口动力煤采取政策倾斜,在较大程度上减少了对环渤海港口动力煤的依赖。不过,现阶段产地侧环保、安检力度较大,预计夏季用煤高峰供应增量仍将难以与需求端增长匹配,仍存在一定缺口,而随着夏季用煤高峰的到来,下游耗煤需求将有所增加,所以煤价仍存一定支撑。

易煤网认为,虽本周北方港煤价较前期回落近20元/吨,不过在旺季预期相对明确的情况下,短期内下滑空间或较为有限:一方面,目前市场多对煤价旺季预期较为强烈,虽然近期日耗有所回落,但相对去年同期依然增长超过10%,在考虑第二产业和城乡居民用电旺季增长的情况下,7月份六大电厂库存平均日耗有望达到80万吨以上;另一方面,目前北方港5500K发运成本在680-690元/吨左右,和市场基本相当,在旺季预期下,贸易商进一步降价销售的意愿较低,同时北方港到长江口5500K成本也在720-730元/吨左右,加上滞期等其他费用,目前都在成本线附近,支撑价位明显。

六大电厂库存、日耗

  本周五,沿海六大电厂库存1400.1万吨,较上周增加72.3万吨;存煤可用天数20.14天,较上周增加1.53;本周平均日耗67.75万吨,较上周下降1.84万吨。具体数据如下:

本周,南方多降雨天气带动气温下降,六大电厂平均日耗运行于67万吨,同时,库存快速向上修复,后半周期突破1400万吨,存煤可用天数提升至20天-21天,短期内暂无明显的补库压力。据悉,目前有不少大型电厂采购进口煤可直接靠泊进厂,这或是本周电厂库存大幅增加的主要原因。

据了解,据了解,当前电厂在库存相对充足、煤价出现回调迹象及对进口煤的放开依然有所期待下,对市场煤接货积极性不高,整体采购节奏暂缓,观望情绪延续。

不过根据中央气象台最新预报,25日开始,江南、华南北部地区将出现大范围持续性高温天气,江南部分地区最高气温可达39℃以上,随着大范围高温天气来袭,六大电厂耗煤量或将进一步提升,刚需补库需求随之加大。后续电厂采购节奏重点关注日耗变化及政策力度。附:六大电厂库存、日耗走势图


环渤海港口库存及调入调出情况

  本周,环渤海港口库存1778.8万吨,较上周增加5.8万吨。其中,曹妃甸港库存较上周增加50.6万吨;京唐港库存较上周下降53.4万吨;黄骅港库存较上周增加15.6万吨;秦皇岛港库存较上周下降7万吨。具体情况如下:

本周,受铁路部分路段限速及秦港天窗检修影响,港口煤炭调入量较上周小幅下降;而各港在频繁封航的作用下船舶装卸效率降低,调出量也较上周有所走低,在整体调入调出相对均衡的情况下,环渤海四港库存窄幅波动。

具体为:曹妃甸港受蒙冀线发运较好提振调入量维持高位,库存稳步向上修复;京唐港近期到港拉煤船舶数量较多(主要以拉运长协煤为主),库存明显下滑;黄骅港因受较长时间的封航影响调出量受限,库存有所提升;秦皇岛港则因天窗调入量减少,库存小幅下降。

据了解,本周港口市场煤价呈现稳中小降的趋势,而各方对后期煤价走势分歧依旧较大,加之对政策方面的担忧,下游用户观望情绪延续,采购节奏放缓,导致本周港口煤炭交易较为冷清;不过,用电高峰期间下游用户存在一定的增补库存需求,随着后续高温天气的到来其派船积极性或随之提高,助推沿海煤炭运输继续保持供需两旺态势。附:环渤海港口库存走势

各港口调入调出情况

环渤海各港船舶数量

  本周,环渤海四港锚地船舶数量维持较高水平,其中秦皇岛港及曹妃甸港日均锚地船舶较上周减少,黄骅港及京唐港日均锚地船舶较上周增加。本周环渤海锚地平均船舶数量170条,较上周减少2条,其中,秦皇岛港日均锚地船舶69条,曹妃甸港日均锚地船舶5条,神华黄骅港日均锚地船舶74条,国投京唐港日均锚地船舶22条。各港锚地船舶走势如下:


本周,由于海况天气不稳,环渤海各港均现不同时段的封航,船舶周转有所放缓,加之港口部分煤种短缺偏紧,船等货时间较长,导致环渤海四港锚地船舶数量延续较高水平;据了解,目前环渤海四港均存在不同程度的压港,秦港及黄骅港靠泊装货甚至需等2-7天。

后续,随着高温天气范围扩大,下游电厂用煤需求还将增加,预计后续下游用户到港拉煤积极性或随之提升。

中国沿海电煤采购价格指数

本期,CECI综合价格较上期上涨0.17%;5500K成交价较上期下跌3元/吨,5000K成交价较上期上涨6元/吨;5500K离岸价较上期上涨5元/吨,5000K离岸价均较上期上涨2元/吨。具体情况如下:

环渤海动力煤价格指数

本报告期(2018年6月13日至2018年6月19日),环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比持平。

分析认为,促成了本周环渤海动力煤价格的僵持走势的主要原因有下:现货煤占比继续降低、各环节价格分歧扩散、端午前后日耗阶段性回落、港口库存继续累积升高。具体情况如下:

长江口主要港口库存 

    本周,长江口主要港口库存维持高位震荡,一方面,本周北港发运较冷,到港量有所下降;另一方面,降雨较多加之下游库存相对较高,整体采购积极性较低。截至6月22日,长江口主要港口合计库存为718万吨,环比上周增加4万吨。具体数据如下:

6月封航情况

  本周,受大雾天气影响,环渤海五港均出现不同时段的封航,具体时间如下:

天气及海况天气

(1)天气

1、主雨带将由江南北抬至黄淮江淮一带

预计23日之前,主雨带位于江南、华南北部一带;24日之后,雨带将北抬,位于黄淮至江淮之间。

2、高温天气

未来10天,内蒙古西部、南疆盆地等地多高温天气。

25-29日,华北南部以及江南、华南北部的部分地区有35~38℃的高温天气。

2)海况天气

23日08时至24日08时,东海北部海域将有5~7级、阵风8级的西南风,东海南部海域、台湾以东洋面、北部湾、南海西部部分海域将有4~6级、阵风7级的偏南到西南风.

24日08时至25日08时,渤海、东海部分海域、北部湾、南海西部部分海域将有4~6级、阵风7级的偏南风。

25日08时至26日08时,渤海南部海域将有5~7级、阵风8级的旋转风,黄海大部海域将有4~6级、阵风7级的偏南风,东海北部海域、北部湾、南海西部部分海域将有4~6级、阵风7级的偏南到东南风。

23日白天至夜间,东海大部海域、北部湾将有5~6级、阵风7级的偏南到西南风。受大风影响海域航行、作业的船舶,需注意航行安全。

本周相关资讯

1、港口部分收费6月20日起进一步放开。

为深入贯彻党的十九大精神,进一步规范港口收费,促进港口行业高质量发展,近日,交通运输部、国家发展改革委印发了《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》,决定自2018年6月20日起放开港口部分收费,实行市场调节,同时规范船舶护航和监护使用拖轮收费。此次收费放开适用于沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口。与此同时,《交通部关于加强港口拖轮经营市场管理的通知》(交水发〔2007〕326号)同时废止。

进一步放开港口部分收费

放开驳船取送费和特殊平舱费,实行市场调节,纳入港口作业包干费计费范围,由提供服务的港口经营人与船方、货方或其代理人协商确定收费标准。港口经营人不得在港口作业包干费以外对驳船取送、特殊平舱作业单设项目收费。

加强和规范拖轮费管理

除法律、法规、规章、国家标准或行业标准规定外,任何部门、单位不得强制要求使用拖轮进行护航或监护。

液化天然气船舶在港区内航行,按照液化天然气船舶安全作业标准规范等要求必须使用拖轮进行护航的,拖轮费按《港口收费计费办法》有关规定执行;其他船舶在港区内航行,自愿申请使用拖轮进行护航的,拖轮费由船方或其代理人与拖轮服务提供方协商确定。船舶在港区外航行,自愿申请使大、中型液化天然气船舶在港口靠泊时,按照液化天然气船舶安全作业标准规范等要求,必须使用消拖两用船进行监护的,相关收费按实际工作时间折算成拖轮艘次计费,实际工作时间每5小时计为1拖轮艘次(不足5小时按5小时计),每拖轮艘次费率按照《港口收费计费办法》规定执行。

确保各项政策落实到位

各港口经营人要在2018年7月底前,严格对照《港口收费计费办法》和本通知规定开展自查自纠,填写港口经营人收费情况表,并将自查自纠情况报所在地港口行政管理部门和价格主管部门。所在地相关部门要对辖区内港口及时进行督导,并将督导报告于11月底前报各省级交通运输(港口)主管部门和价格主管部门,由省级相关部门汇总后于2018年底前报交通运输部和国家发展改革委,两部门将对各地港口收费落实情况进行抽查。(来源:交通运输部)

2、军事演习。

冀航警0153,渤海,6月21日0000时至6月24日2400时在下列区域范围内执行军事任务:

区域1,下列4点连线水域:

1)39-36.0N/119-40.0E; (2)39-20.0N/119-40.0E;

3)39-20.0N/119-10.0E; (4)39-36.0N/119-10.0E;

区域2,下列5点连线水域:

1)39-40.0N/119-10.0E; (2)39-40.0N/119-35.0E;

3)39-35.0N/119-40.0E; (4)39-20.0N/119-40.0E;

5)39-20.0N/119-10.0E;

任何船舶在上述时间内不得进入该水域。(河北海事局)

3、商务部:上周全国煤炭价格上涨0.2%,后期大幅上涨可能性不大。

据商务部监测,上周(6月11日至17日)全国生产资料市场价格指数比前一周下降0.1%。煤炭价格上涨0.2%,其中动力煤、无烟煤价格分别为每吨598元和858元,分别上涨0.3%和0.2%,炼焦煤价格为每吨754元,下降0.3%。

据有关机构统计,上周沿海六大电厂日均耗煤量69.9万吨,环比增长3.7%。迎峰度夏进一步临近,但在保供稳价举措下,后期煤炭价格大幅上涨的可能性不大。

钢材方面,上周(6月11日至17日)全国钢材价格上涨0.7%,其中高速线材、螺纹钢、普通圆钢、无缝钢管价格分别为每吨4198元、4107元、4229元和4901元,分别上涨1.1%、1%、0.7%和0.6%。

据有关机构统计,上周全国主要钢材品种库存总量为1000.8万吨,环比下降3.6%,连续14周累计下降51.3%。加上环保限产、部分区域市场需求季节性减弱等因素共同影响,预计后期钢材价格将高位震荡运行。(商务部)

4、大型煤企平价煤正陆续抵达环渤海港口。

5月以来,有超过10家煤炭生产企业积极参与平价煤的组织与发运。

时值迎峰度夏关键时期,国内主要煤炭生产企业与路港企业通力合作,增产增运,全力保障夏季煤炭供应。在力保中长协合同兑现的基础上,大型煤企主动履行社会责任,积极组织平价煤投放港口市场。

据悉,5月以来,有超过10家煤炭生产企业积极参与平价煤的组织与发运,预计投放量达到300万吨以上。在太原铁路局与呼和浩特铁路局的优先运力保障下,这些平价煤正陆续抵达环渤海港口。

6月12日,伊泰集团在秦皇岛港办理了“明州20”的煤炭装船手续,该船配载6.2万吨,拟装伊泰3号、伊泰4号煤炭各3.1万吨。该船煤炭是近期伊泰供应浙电的首船平价煤,以每吨559元的价格成交,折算5500大卡煤炭价格低于每吨600元。

针对平价煤运输,秦皇岛港此前对客户做出了“五优先”的服务承诺,明确将对平价煤给予菜单、接卸、堆存、配煤、装船等方面的优先安排。

为保障“明州20”本航次装运,秦皇岛港优先安排对应货源接卸进港,优先安排堆存便利配煤作业,优先安排其在901泊位第一轮作业,最大限度减少船舶等靠时间。秦皇岛港将确保本船平价煤“先靠”“先装”“先离”,为后续平价煤周转树立服务标杆。

同时,6月中旬国内大型煤炭企业为全力保供稳价,对长协价格进行了回调,此次大型煤企降价的长协价格包括季度长协价格、月度长协价格和外购煤长协价格。

上坑口煤、进口煤等其他渠道,真正的市场煤占比其实已相当小。而且,长协煤起到了稳定煤炭市场的“压舱石”作用。

今年以来,长协履约率进一步提高,年度长协煤的价格一直稳定在每吨550元左右,对稳定煤炭价格发挥了重要作用。

在政策落实到位、大型企业带头稳价保供的形势下,目前沿海市场煤炭供需总体平衡,各环节煤炭库存逐步累积。

随着北方港口更多平价煤的陆续起运,将与进口煤加速通关形成呼应、聚成合力,共同增加沿海市场的煤炭供应,引导煤价回归。(中国煤炭报)

5、5月全国用电量两位数增速,今夏部分地区或电力紧张。

国家发改委政研室副主任、委新闻发言人孟玮在15日上午举行的6月份定时定主题新闻发布会上介绍,今年以来,我国经济运行延续稳中向好态势,工业生产有所加快,用电量增加,再加上天气等因素影响,全国电力需求快速增长。预计,今年“迎峰度夏”期间,最大用电负荷将会比去年明显增加,部分地区有可能会出现高峰时段电力紧张情况。

1-5月,全国全社会用电量2.66万亿千瓦时,同比增长9.75%,增速较去年同期提高3.4个百分点。5月份,高温天气提前到来,当月全社会用电量5533.9亿千瓦时,同比增长11.4%,增速同比提高6.4个百分点。

分产业看,1-5月,一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.6%、7.7%、15.1%和13.9%。二产用电对全社会用电增长的贡献率为55.6%,拉动全社会用电量增长5.4个百分点,制造业31个类别中28个行业用电有不同程度增长。三产和居民生活用电实现两位数以上较快增长,一些新业态用电量较少但增长很快,比如,软件和信息技术服务业用电同比增长66.05%;互联网和相关服务业用电同比增长63.26%,其中,互联网数据服务业用电同比增长207.06%。

发改委表示,初步预计,今年“迎峰度夏”期间,最大用电负荷将会比去年明显增加,部分地区有可能会出现高峰时段电力紧张情况,但只是区域性、时段性问题,从满足全社会总量需求的角度看,当前我国电力供应能力是充足的。

此外,1-5月份全国发电量同比增长 8.5%,增速比1-4月份加快0.8个百分点。

5月份,来水同比增加,当月全国水电发电量同比增长6.9%;核电发电同比增长15.1%;风电发电同比增长6.7%;太阳能发电同比增长14.8%。(中国煤炭资源网)

6、5月全国铁路货运总发送量同比增长11.8%,创今年以来新高。

中国证券网6月20日讯,从中国铁总获悉,5月份全国货运总发送量33884万吨,同比增长11.8%,创今年以来新高。

5月份全国货运总周转量为2409亿吨公里,同比增长10.9%。 前5个月全国铁路固定资产投资累计完成额为1993.43亿元,同比下降8.5%。(中国煤炭资源网)

7、2020年中国将关闭山西和陕西的小型燃煤企业。

作为抗雾霾战役的下一阶段,到2020年中国将关闭严重依赖煤炭的省份山西省和陕西省的分散的小型燃煤企业。

生态环境部副部长赵英民表示,山西省和陕西省已被选作国家2018-2020年抗雾霾计划的重要目标。这两个省份的煤炭依赖度达90%,也是京津冀地区之后的第二大排放地区。

强制要求发电厂及炼钢厂等工业规模煤炭用户部署抑制排放的技术后,中国已把重心转向所谓的分散污染源,包括非法作坊等。(电缆网)

8、湖北:年底前关闭9万吨/年及以下煤矿。

日前,湖北省人民政府办公厅发布关于依法有序推进煤矿总体关停退出的意见,根据意见,将停止审批新的煤矿探矿权,停止核准新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目。2018年底前关闭退出包括9万吨/年及以下的煤矿;不符合安全、技术、环保、质量等条件的煤矿;长期停工停产、连年亏损、资不抵债、没有生存能力和发展潜力的“僵尸企业”。鼓励有条件的产煤市(州)煤矿整体关闭退出。

其中,对保障民生用煤的煤矿推迟关闭退出。对高山运输困难地区,确因承担群众生产生活用煤保障任务,且符合安全、技术、环保、质量等条件的煤矿,作为应急和保障煤矿,按照“破立结合,先立后破”的原则,推迟到替代能源建成后关闭退出。

意见提出,各地要按照“用得上、用得起、用得好”的总体要求,立足资源状况,宜煤则煤、宜电则电、宜气则气,落实好资源和运力,加快替代能源项目建设,确保在5年时间内完成替代能源建设,保障山区群众生产生活用能需求。同时,各地要因地制宜编制好关闭退出煤矿及其周边地区转型发展规划,引导关闭退出煤矿企业转型发展,职工就地就近转岗。

此外,充分发挥奖补资金对煤矿关闭退出的支持作用。中央奖补资金用于关闭退出煤矿的职工安置。省级和各地设立的专项奖补资金、产能置换指标交易资金等,在确保职工安置的前提下,可用于债务化解和转型发展等。2018年以后关闭退出的煤矿,省级财政原则上不再安排奖补资金。

支持退出煤矿用好存量土地,促进矿区土地再开发利用。划拨用地可依法转让或由当地政府收回,当地政府收回原划拨土地使用权后的出让收入,可按规定通过预算安排用于支付关闭退出煤矿企业职工安置费用。对用地手续完备的腾让土地,转产为生产性服务业等国家鼓励发展行业的,可在5年内继续按原用途和土地权利类型使用。依据国家相关产业政策,积极支持有条件的关闭退出煤矿利用废弃的场所发展现代农业、休闲产业等项目。(秦皇岛煤炭网)

9、贵州240万吨煤矿项目获批,推进云贵大型煤炭基地建设。

近日国家能源局核准批复贵州省盘江矿区南区马依西一井煤矿项目。核准该项目总投资32.47亿元,建设规模240万吨/年,利用马依群矿选煤厂洗选煤炭。这是国家加快推进云贵大型煤炭基地建设,支持贵州化解煤炭过剩产能和发展先进产能的重要举措。

项目业主由贵州盘江精煤股份有限公司、贵州粤黔电力股份有限公司和贵州省煤田地质局共同出资组建。(咸宁新闻网)

声明:

以上小结为本周工作总结,不能完全确保数据及观点的准确性,不具有任何法律效力,仅供参考;如有错误,欢迎纠正;如有建议,请不吝赐教。

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