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2月26日早盘信息 晨会纪要 涨停板分析

2023-05-10 14:56:27

一、大势研判:主板指数维持中期调整/短期震荡格局,创业板/中小板持续震荡新高,维持成长股操作策略,仅供参考

二、安信证券财经要闻掘金

相关标的:三峡水利、安徽水利、钱江水利、岷江水电等

工信部公布第三批合规铅蓄电池行业企业名单

相关标的:风帆股份、 豫光金铅、天能动力等

丝路基金起航高管团队堪称豪华

相关标的:北新路桥、新疆城建等

财政部发文要求2015年做好正版软件政府采购工作

相关标的:用友软件、浪潮软件、润和软件、东软集团、浪潮信息等

十部委发文民资参与养老服务可免征营业税

相关标的:奥维通信、双箭股份、鱼跃医疗、天宸股份等

四部门发文推进我国钟表自主品牌建设

相关标的:飞亚达A

中韩两国签署初步双边自由贸易协定

相关标的:大连港、日照港、连云港、锦州港、营口港等

发改委:打造一批特色鲜明低碳社区试点

相关标的:智慧能源、隆华节能、东方电气等

发改委:做好振兴东北老工业基地意见上会审议

相关标的:东北电气、龙江交通、吉林高速

福建自贸区即将挂牌检验检疫自贸办已正式运作

相关标的:厦门国贸、厦门空港、厦门港务、福建高速、象屿股份

【友情提示:部分个股提示来自媒体报道,仅供参考】

三、晨会纪要精粹(2015年2月26日)

【安信电子:赵晓光、郑震湘、邵洁、邹锐、安永平】CEC大战略:振华先行

CEC 15年将大力开拓国际市场、并将战略转型,重组整合,争取资源等工作落到实处。对于振华科技的的规划部署,CEC将其定位为军工信息安全国产化唯一平台。军工信息安全从芯片开始,集团提前卡位布局,同时新能源锂离子电芯起航。我们看好振华科技未来三年的高速成长,作为平台的整合价值,我们预测公司14-16EPS分别为0.35元,0.49元和0.71元。仅以目前电子元器件业务,振华科技就应给予15PE*50,目标价为22.5元,即105亿市值。加上芯片项目布局和未来军工电池的广阔业务,看200亿市值,对应42.6元。

【安信轻工:张妮】家具板块的春天来了吗?

昨日家具板块表现优异,德尔家居+8.8%、索菲亚+5.6%、宜华木业+5.3%、美克家居+4.8%,、海鸥卫浴+2.5%、大亚科技+1.7%。而且近期家具企业动作频频,索非亚收购舒适100;宜华木业收购爱福窝等。我们认为家具板块的上涨有扎实的基本面支撑,15年将是家具行业的变化之年,大市值家具公司不是梦想。建议积极买入家具板块,首选白(索非亚-优质高成长白马,业绩高增长确定性高)+黑(大亚科技-价值显著低估,弹性大),其次依次看好美克家居、宜华木业、海鸥卫浴、喜临门、德尔家居。部分公司可参见我们深度报告及调研既要:索非亚-定制家见成效,翱翔新蓝海;美克家居-新品牌、新模式、大空间;大亚科技-价值低估显著,拐点已现。


【安信环保:邵琳琳】环保板块昨日涨幅居前,继续重申推荐逻辑

环保板块处于一个新的转折点,最严环保法执行、环境税规划 PPP将打开环保行业新的篇章,从最严环保法执行以来开出的罚单我们可以看到环保执行力度的持续加严,PPP的推出将缓解政府支付压力,环保订单的持续性勿需担心!从行业的基本面和股价来看,环保相对于别的板块来说跑输,安全边际高,召开在即,政策东风有望频现,催化剂充足,我们有理由相信环保板块有望迎来新的一波行情,首推监测,重点个股:汉威电子、聚光科技、雪迪龙、理工监测和先河环保;环保治理任重道远,水处理板块:PPP催生更多工程需求,碧水源等,小公司大集团武汉控股等;大气板块:超净排放下的发展机遇,国电清新等;固废及再生:格林美、高能环境、维尔利和东江环保等。


【安信计算机:胡又文、李波、汤旸玚、吕伟】C919国产大飞机迎来“决战之年”

首架大飞机将在年内完成所有装配工程,华东电脑旗下柏飞电子将是C919大规模投产的最大受益者之一,有望再造一个华东电脑,维持强烈推荐。柏飞电子与国际航电巨头Honeywell成功签署I7 CMC项目,是国内企业第一次完成复杂电子设备的FAA适航认证,将成为Honeywell重要航空电子设备的供货商;柏飞电子同时为Honeywell和中电科航电两大C919大飞机一级承包商提供航空电子设备。近期中电子集团个股在资产整合预期带动下表现突出。春节前中电科集团也发布了年度工作计划并设立董事会,今年将是集团整合大年,后续资产整合预期强烈。从柏飞电子就能看出,整合的资产均非常优质。预计公司20142015年备考EPS1.111.41元,维持强烈推荐,3个月目标价60元。


【安信计算机:胡又文、李波、汤旸玚、吕伟】O2O产业链调整点评

春节红包大战落幕,O2O产业链开始调整,无须担心,阿里腾讯在O2O领域的争夺将贯穿全年,春节只是开始,这些公司都是我们深入研究的受益于二马大战的标的,催化剂不断!我们认为在线上消费增速放缓的背景下,线下的蓝海市场将成为阿里腾讯争夺的重中之重,O2O的战略意义凸显。而O2O和移动支付相辅相成。诸如商超、便利店、餐饮等线下小额高频消费的场景,其数据价值显然更大,双方定会不遗余力全力厮杀。我们再次重申:二马对战O2O是贯穿2015年的投资主线,双方将投入数百亿元,让全国人民天天过“双十二”!继续强烈推荐02O产业链,重点推荐石基信息、新大陆、绿盟科技、信雅达、证通电子、新国都。


【安信农业:张龙】反转篇之养殖业春天即将开始!

安信农业团队15年坚持从“变革+反转”两条主线挖掘牛股。从变革角度而言,近期受邀去多家产业资本、农业互联网企业及N家欲布局互联网的上市公司巡回演讲,真切感受到移动互联、大数据在农业的应用空间巨大!重点标的:大北农、芭田股份!从反转角度而言,我们一直在关注畜禽行业的变化,鉴于畜禽价格变动周期性特征,从节前开始,我们就开始疾呼当前养殖机会来了!现在,我们再次重申之前的观点,养殖行业的春天即将开始,建议投资者先禽后猪。重点推荐:华英农业、牧原股份,其次益生股份、圣农发展、ST民和。


【安信电子:赵晓光、郑震湘、邵洁、邹锐、安永平】金龙机电两个月股价翻番,过去一年近两倍,坚定继续买入。

金龙机电两个月股价翻番,过去一年近两倍,更重要的是:1,启动前我们八篇报告持续推,给了信任我们的客户足够的配置机会;2,业绩兑现,四季度单季度利润过亿,不只是讲故事;3,我们上下游紧密验证,多次邀请苹果产业链专家和客户交流,而且利用我们的产业资源帮助上市公司开拓业务;4,好戏还在后面!智能控制大趋势刚刚开始,光学材料创新和双摄像头趋势还没反应在股价中。坚定继续买入。苹果产业链继续配置,欣旺达并驾齐驱。同时看好有潜力成为金龙的利达光电、大立科技、欧比特;军工看好振华科技、中电广通;白马继续坚定确定收益的海康、歌尔、大华!

【安信商社:张龙】新南洋独家推荐,蓄势待发、静候东风!

新南洋是我们自201310月独家推荐、持续跟踪的纯正教育标的。前期阶段底部坚定推荐以来,涨幅超过50%,,稀缺性极强,建议重点关注。公司并购昂立科技后持续调整改善内部经营;外延整合将逐步落地,公司坐拥交大丰富教育资源储备,证券化空间大;公司是综合教育服务集团,旗下拥有K12、出国留学、企业管理培训、职业教育四大板块,多维立体化成长;公司具备互联网基因,同时产业利好政策(落地)和公司承诺期将至,成长空间打开,广阔田地大有作为,重点关注!


【安信机械:邹润芳、王书伟、郑爱刚、朱元骏】节后继续推荐天然气板块,天然气行业将在15年崛起,建议开始配置!

我们非常看好2015年天然气行业的发展,主要逻辑有1)天然气价改将推动天然气价格逐渐走向市场化 2)天然气供应量迅速增长,保障充足的气源,随着进口LNG的放开,中缅、中哈、中俄等管道气的逐渐供应,充足的供应将有效保障行业增量发展。315年政府将大力推动环保事业,目前天然气是部分替代煤炭、石油的最佳选择。天然气行业在中国还没有充分发展起来,政府层面非常重视天然气的普及发展,2015年解决价格、供应量问题后天然气将在中国迅速发展。首先受益的是燃气运营公司推荐金鸿能源、国新能源,其次天然气设备公司必将迎来快速发展,推荐富瑞特装、金卡股份。


【安信商社:张龙】务必重视批发和零售贸易行业新O2O阶段投资机会

春节黄金周零售和餐饮销售额同比增长11%,增速较2014年下滑2.3个百分点;但以此数据判断整体消费乏力有失偏颇,数据统计口径不全面,忽略线上消费、服务消费及跨境消费,且在GDP增速放缓、消费升级的趋势下,此数据代表性不强。2015年传统行业需要全面融合互联网思维,传统产业推荐逻辑已发生变化,关注新模式、新变化。看好O2O(苏宁云商、永辉超市、红旗连锁、南京新百)、流通4.0(物产中大、海印股份、小商品城、海宁皮城、上海物贸)、教育互联(全通教育、新南洋)板块。


【安信医药:吴永强】科伦药业跟踪点评

公司昨日股价出现较大幅度上涨,主要与新环保法趋严,新疆抗生素项目面临较好预期有关。科伦药业是我们15年重点推荐标的之一:科伦经历了从大输液企业向抗生素中间体及原料药延伸,目前正处于向新药研发型企业转型的过程;15年新疆项目有望扭亏、16年贡献业绩弹性、17年新药研发逐步产出,期间可能通过并购加速向新药研发型企业转型;业绩具备超预期可能性。保守预计14-16EPS1.481.782.22元,未来三年估值与业绩有望形成双击,维持“推荐”投资评级。6个月目标价44.5元。

四、涨停板分析(2.25)

1、互联网金融
内蒙君正(SH601216)二连板。2月17日公司公告蚂蚁金服与公司和解,在正式完成易主之后,蚂蚁金服将成为天弘基金的第一大股东,其将持有天弘基金51%的股份。

2、国企改革
陕西金叶(SZ000812):2月16日晚间公告,公司第一大股东万裕文化产业有限公司致函公司,万裕文化控股股东香港万裕(集团)发展有限公司的一致行动人深圳万裕源投资咨询有限公司通过网络竞价方式在西部产权交易所受让万裕文化第二大股东陕西省国有资产经营有限公司持有的万裕文化22.058%股权。

江中药业(SH600750):国企改革概念,。

深圳燃气(SH601139)$:油气改革概念,国企改革概念,。

3、水处理
巴安水务(SZ300262):主营环保水处理业务,受益水十条出台预期。

洪城水业(SH600461) :主营自来水生产销售和城市污水处理,受益水十条出台预期。

4、非洲自贸区
新闻资讯:2月25日,东南非共同市场高级官员称,非洲三大区域经济体东非共同体、东南非共同市场和南部非洲发展共同体预计将于今年5月合作启动非洲最大自由贸易区,以加快地区经济一体化进程。

鹏欣资源(SH600490) :子公司鹏欣矿投拟在非洲刚果新建设1万5千吨铜火法冶炼及多金属回收项目。

5、移动支付
新闻资讯:春节期间手机抢红包火爆,腾讯19日公布的数据显示,春晚播出期间,微信“摇一摇”互动总量达到110亿次,峰值为每分钟8.1亿次。

东信和平(SZ002017):公司拥有以互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC为主要技术方向研究团。

6、高铁
新闻资讯:今年发改委将推进一批重大交通基础设施项目建设。将重点抓好中西部铁路、城际铁路、国家高速公路“断头路”和普通国道“瓶颈路段”、内河高等级航道、新建干线机场等新开工重大项目相关工作,确保商丘至合肥至杭州铁路、郑州至万州铁路、石嘴山(蒙宁界)至中宁公路改扩建、香格里拉至丽江高速公路等一批重大项目开工。

东华测试(SZ300354):高铁概念,安全测试概念,公司是国内领先的结构力学性能测试仪器行业自主创新型企业,多年来专注于结构力学性能测试仪器及配套软件的研发、生产和销售,并提供应用解决方案和技术服务。

中铁二局(SH600528):公司是铁路建筑施工企业,承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目施工工程承包。

7、资产重组、并购、定增
盛屯矿业(SH600711) :涉足金融行业。2014年12月11日公司公告非公开发行股票募集资金总额预计不超过 28.80 亿元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过 28.40 亿元,拟增资盛屯保理,拓展金属行业商业保理业务、增资盛屯融资租赁,拓展金属行业设备融资租赁业务、增资盛屯金属,拓展金属供应链金融业务、拓展黄金租赁业务、投资金属产业链金融服务综合信息化平台项目。

600211西藏药业:1月15日公司公告吸收合并全资子公司西藏康达,同时与关联方签订诺迪康的销售和推广协议。

000586汇源通信:2月2日公司公告拟通过重大资产出售、发行股份购买资产的方式实现江苏峰业科技环保集团股份有限公司借壳上市。公司拟将全部资产和负债出售交易作价2.53亿元,同时拟以发行股份方式收购峰业科环100%股权,交易作价30.32亿元。峰业科环主营烟气脱硫脱硝装置的建造和运营服务,SCR脱硝催化剂制造,脱硫脱硝专用及配套设备制造。

002239金飞达:12月22日公司公告26.5亿元收购奥特佳 100%股权,奥特佳是国内汽车空调压缩机行业的领先企业,是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件(空调)行业龙头企业”。

600093禾嘉股份: 9月25日公告公司拟向特定对象非公开发行 8亿股 A 股股票,募集 48.48 亿元用于投资建设以电子商务为手段的供应链管理平台项目和商业保理项目。控股股东云南九天工贸有限公司承诺以现金 20 亿元认购。目前处于审核阶段

300363博腾股份:2月25日公司公告以发行股份及支付现金的方式购买丁荷琴等 5 人所持东邦药业100%股权,标的股权的评估值为 26,376.16 万元,最终交易价格确定为 2.6亿元。

300216千山药机:基因测序概念。2月3日公司公告拟通过支付现金的形式购买刘华山等 25 名特定对象持有的乐福地 100%的股权。标的资产交易价值不超过5.5619亿元。乐福地主营业务为研发、生产和销售塑料容器输液用聚丙烯组合盖(易折式、拉环式)、塑料容器输液用聚丙烯接口等产品,产品涵盖塑料输液容器相配套的主要医药包装材料。

600510黑牡丹:12月10日公司公告非公开发行 A 股股票募集资金16亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中的 6 亿元将用于偿还借款,其余募集资金全部用于补充公司流动资金

600652爱使股份:2月5日公司发布公告称,公司注册名称的中文全称拟由“上海爱使股份有限公司”变更为“上海游久游戏股份有限公司”,中文名称简称拟由“爱使股份”变更为“游久游戏”。公司将大力发展游戏业务

002172澳洋科技:二连板。2月17日公司公告以发行股份的方式购买澳洋集团、朱宝元等10 位股东持有的澳洋健投 100%的股权,交易对价为 65,000 万元;同时向包括澳洋集团在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 21,000 万元,募集配套资金总额不超过本次交易总额的 25%,澳洋集团承诺按照与其他发行对象相同的认购价格认购,认购金额不低于 4,200 万元。

002642荣之联:二连板。2月17日公司公告非公开发行 A 股股票募集资金10亿元,在扣除发行费用后将投资于支持分子医疗的生物云计算项目、基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目。

300372欣泰电气:二连板。2月17日公司公告拟通过发行股份和支付现金的方式购买陈晓等 3 名交易对方合计持有的天逸电器 100%股份以及张振东等 12 名交易对方合计持有的博纳电气 100%股份,并募集配套资金。交易总金额达14.2亿元

300315掌趣科技:三连板。2月16日公司公告拟向杨鑫淼等非公开发行股份并支付现金,购买其持有的晶合思动 100%股权;拟向刘惠城等非公开发行股份并支付现金,购买其持有的天马时空 80%股权;拟向刘智君非公开发行股份购买其持有的上游信息 30%股权;并向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付。总交易金额达43亿元。

300248新开普:三连板。2月14日公司公告拟以发行股份及支付现金的方式购买刘永春共 6 名交易对方合计持有的迪科远望 100%股权,同时拟向郑州佳辰共 4 名认购对象发行股份募集配套资金不超过 8,000 万元,募集资金总额不超过本次交易总额的 25%。迪科远望深耕北京市场十余年,凭借成熟稳定的系统解决方案、个性化的定制服务,以及快速的后期维护服务响应,在北京地区校园一卡通市场建立了明显的领先优势。

300028金亚科技:三连板。2月14日公司公告拟以发行股份及支付现金的方式购买天象互动 100%股权,并募集配套资金,交易总金额达22亿元。天象互动目前的主营业务主要为移动游戏的开发和运营。

000976春晖股份:三连板。2月16日公司公告非公开发行股票募集资金33.5亿元,扣除发行费用后募集资金净额将用于购买香港通达 100%的股权以及补充流动资金。

002195海隆软件:四连板。公司拟以不低于41.69元/股的价格非公开发行股份不超过1.15亿股,募集资金不超过48亿元,资金拟用于互联网金融平台项目、互联网金融超市项目及补充流动资金。同时,公司2014年度实现净利润1.18亿元,同比增长301.70%,并拟向全体股东每10股转增15股及派现1元。

600704物产中大:四连板。2月13日公司公告拟向物产集团的全体股东综资公司、交通集团发行股份吸收合并物产集团,向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际9.60%股权,同时向浙江物产等9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额上限为 262,900.00 万元,不超过总交易金额的 25%。募集资金将用于本次交易后上市公司的主营业务发展,包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。

8、其他因素
600661新南洋:在线教育概念。新南洋拥有上海国际文化关系专修学院、上海交大南洋教育服务有限公司等教育业务。2014年业绩大增280%以上。


300333兆日科技:实际控制人、董事长魏恺言于2月17日,通过大宗交易增持公司股份226万股,占公司总股本的2.02%。此次增持后,魏恺言及其一致行动人直接及间接合计持有公司股份3315万股,占公司总股本的29.6%。

002404嘉欣丝绸:金融概念,公司旗下拥有业内最具影响力的专业交易平台--中国茧丝绸交易市场,近期公司宣布出资2亿为供应链企业提供金融服务。同时公司业务主要为出口业务,受益

600094大名城:主营房地产开发与销售,主要经营项目位于福建省,受益福建自贸区概念。

002075沙钢股份:2月25日公司公告控股股东江苏沙钢集团有限公司与境内自然人李非文等分别签署了《股权转让协议》,沙钢集团拟通过协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股868,837,572股(占公司总股本1,576,265,552股的55.12%)。本次股权转让不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化,沙钢集团仍为上市公司的控股股东,沈文荣仍为上市公司实际控制人。沙钢集团不排除在未来6个月内继续减持在沙钢股份所拥有的权益股份的可能性,并承诺未来6个月内不发生因沙钢集团主动减持而导致上市公司实际控制权发生变更的情形。

000626如意集团:二连板。控股子公司远大物产集团有限公司及下属公司将开展衍生品投资业务,2015年度用于衍生品投资的保证金投资金额不超过20亿元。远大物产及下属公司主要经营石油化工、塑料、天然橡胶、有色黑色金属、农产品等大宗与国际民生相关的商品。

603118共进股份:新股上市首日,公司专注于宽带通讯终端的研发、 生产及销售,目前主要以 ODM模式为中兴、上海贝尔、烽火通信、友讯(D-Link)和萨基姆(Sagem)等国内外通讯设备提供商提供宽带通讯终端。

002743富煌钢构:新股上市次日,公司专业从事钢结构产品的设计、制造与安装。

603618杭电股份:新股上市次日,公司主要产品包括 110kV、220kV 高压超高压交联电力电缆, 66kV、 35kV 及以下中低压交联电力电缆,轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。

300421力星股份:新股上市次日,公司主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售,主要产品为轴承钢球,为国内精密轴承钢球领域的龙头企业。

603222济民制药:新股上市次日,公司主营业务为大输液和注射穿刺器械的研发、生产和销售,主要产品为各种品规的非 PVC 软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等注射穿刺器械。

300426唐德影视:新股上市次日,公司主要从事电视剧的投资、 制作、 发行和衍生业务; 电影的投资、 制作、发行和衍生业务;艺人经纪及相关服务业务。

603939益丰药房:新股上市次日,公司主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务,子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台,兼顾少量对外药品批发业务。

300420五洋科技:新股上市次日,公司是专业从事散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业。

300422博世科:新股上市次日,公司系水污染治理整体解决方案提供商,致力于为客户提供系统方案设计、系统集成、关键设备设计制造、工程施工、项目管理及其他技术服务等,核心业务主要包括高浓度有机废水厌氧处理、 难降解废水深度处理、 重金属污染治理和制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备等。

002745木林森:新股上市次日,公司一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务,是国内LED封装及应用产品的主要供应商,产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。

300394天孚通信:新股上市次日,公司主要从事光无源器件的研发设计、高精密制造与销售业务。

603898好莱客:新股上市次日,公司主要产品为整体衣柜及配套家具, 主要产品按功能具体分为整体衣柜、 整体衣帽间、 整体书柜及其它配套产品。

002742三圣特材:新股上市次日,公司目前业务涵盖基于石膏中钙的综合利用而形成的商品混凝土,及外加剂等新型环保建筑材料的研发、生产、销售和基于石膏中硫的综合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。

300423鲁亿通:新股上市次日,公司致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售,产品应用于发电、输配电及下游用电的多个领域,当前公司产品主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域。

300427红相电力:新股上市次日,公司主要从事电力设备状态检测、监测产品和电能表的研发、生产和销售,并提供相关技术服务。

002741光华科技:新股上市第三日,公司主要从事PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。

300425环能科技:新股上市第三日,公司以磁分离水体净化技术为依托,同时结合生化处理、生物-生态水体修复技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术,为客户提供成套设备、运营服务、工程总包服务及整体解决方案。

002746仙坛股份:新股上市第三日,公司经营业务覆盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。
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