北京电缆价格联盟

CTCTC煤市周报-第225期(12.20-12.26)

ctctc研究室2020-06-29 12:46:44

  • 宏观政策

  • 山西频道

  • 煤市动态

  • 市场解析


一周数据速览

经济数据:11月末,广义货币(M2)余额167万亿元,同比增长9.1%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低2.3个百分点;狭义货币(M1)余额53.56万亿元,同比增长12.7%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和10个百分点;流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长5.7%。当月净投放现金392亿元。

行业数据:11月份全国铁路煤炭发运17700万吨,同比增加58万吨,增长0.3%;电煤发运12200万吨,同比减少658万吨,下降5.1%。1-11月全国铁路累计发运煤炭197000万吨,同比增长15.1%,累计发运电煤136000万吨,同比增长17%

动力煤:本期环渤海动力煤价格指数环比上涨0.17%;CCTD秦皇岛(5500)动力煤现货价格环比上涨0.49%;中国太原动力煤指数环比上涨0.17%;陕西动力煤指数环比上涨0.26%;鄂尔多斯动力煤指数环比下跌0.28%;环球煤炭指数:纽卡斯尔港环比上涨1.4美元/吨,理查德港环比下跌0.72美元/吨,欧洲ARA港环比上涨2.9美元/吨。沿海电厂日均耗煤量75.2万吨,环比上涨3.1万吨,日均库存1059.1万吨,环比下跌70万吨,北方五港库存1488.2万吨,环比上涨4.4万吨。

冶金煤:本期中国太原炼焦煤指数环比上涨0.49%、喷吹煤指数环比持平;内蒙古西部焦煤指数环比上涨4.99%、陕西配焦精煤指数环比上涨2.51%、CCTD唐山主焦煤价格环比上涨4.48%。下游情况:MySpic钢材指数环比下跌3.03%山西铁路一级冶金焦规格品均2257.39元/吨,环比上涨7.30%澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价报收258.00美元/吨,环比上涨20.50美元京唐港澳洲同品质焦煤价格较山西主焦煤高40元/吨。

第一部分   宏观政策

一、行业要闻

行业要闻

1.

 国家发展改革委等10部委日前印发了未来五年北方地区冬季清洁取暖规划。按照规划,到2021年,北方地区清洁取暖率达到70%,基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。同时,未来将鼓励社会资本投资清洁取暖项目,并逐步降低取暖用电、气价格。

按照规划,到2019年,北方地区清洁取暖率达到50%,替代散烧煤7400万吨。到2021年,北方地区清洁取暖率达到70%,替代散烧煤1.5亿吨。 

对于位于京津冀大气污染传输通道的“2+26”重点城市的标准更加严格。到2019年,“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到90%以上,县城和城乡结合部达到70%以上,农村地区达到40%以上。

2021年,城市城区全部实现清洁取暖,35蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除;县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上,20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除;农村地区清洁取暖率60%以上。

2.

环保部发布公告《机动车污染防治技术政策》,从源头控制、污染防治及综合利用、鼓励研发的污染防治技术等方面提出了多项要求。其中重点包括:(1)重型柴油车将被重点监管,提前实行国六标准,到2020年报废机动车再生利用率达到95%,机动车污染防治达到国际先进水平。(2)新生产柴油车应安装DPF城市商用车应选择新能源汽车。(3)积极开展天然气(NG)、液化石油气(LPG)、乙醇、生物柴油等替代燃料汽车的研发和应用,鼓励资源丰富的地区发展替代燃料汽车,加强替代燃料汽车非常规污染物排放控制。(4) 加强OBD系统监管,对排放不达标的在用柴油车应重点检查OBD系统、燃油供给系统、进气系统、排放后处理装置、废气再循环装置(EGR)等零部件的工作状态,并及时进行维修或更换。

二、经济数据

货币供应量(万亿元)

项 目

数 量

同 比

环 比

M0

6.86

5.7%

0.59%

M1

53.56

12.7%

1.83%

M2

167

9.1%

1.00%

11月末,广义货币(M2)余额167万亿元,同比增长9.1%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低2.3个百分点;狭义货币(M1)余额53.56万亿元,同比增长12.7%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和10个百分点;流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长5.7%。当月净投放现金392亿元。

三、行业数据

全国铁路煤炭发运量(万吨)


11

同比

1-11

累计同比

总量

17700

0.3%

197000

15.1%

电煤

12200

-5.1%

136000

17%

11月份全国铁路煤炭发运17700万吨,同比增加58万吨,增长0.3%;电煤发运12200万吨,同比减少658万吨,下降5.1%。1-11月全国铁路累计发运煤炭197000万吨,同比增长15.1%,累计发运电煤136000万吨,同比增长17%。

 

主要港口煤炭发运量(万吨)


11

同比

1-11

累计同比

全国主要港口

5763

-0.9%

66626

13.6%

北方七港

5632

3.9%

62800

14.2%

秦皇岛港

1763

7.1%

19707

40.8%

黄骅港

1631

8.0%

17742

11%

天津港

554

-27.2%

7446

-27.8%

北方七港主要指承担“北煤南运”任务的北方七大港口,包括: 秦皇岛港、黄骅港、天津港、唐山港、青岛港、日照港、连云港。

 第二部分    山西频道

一、本地资讯

本地资讯

1.

山西省近日印发《山西省采煤沉陷区综合治理资金管理办法》,明确采煤沉陷区综合治理资金由中央资金、省级配套资金、市级配套资金、县级配套资金、企业配套资金和居民个人出资构成。

采煤沉陷区综合治理项目包括居民搬迁安置、矿山地质和生态环境调查、沉陷区灾害环境恢复和土地复垦、固废堆积治理、道路学校等公共基础设施建设等。其中,采煤沉陷区搬迁安置项目资金负担比例为:采矿权主体存在的,治理资金主要由政府、企业和个人承担,按照中央40%、省级10%、市级5%、县级5%、企业30%、个人10%的比例负担;采矿权主体灭失的,治理资金主要由政府承担,按照中央50%、省级20%、市级10%、县级10%、个人10%的比例负担。

采煤沉陷区综合治理期限为3年,治理资金原则上按照工作任务分年度拨付使用。工程实施进度较快,当年计划提前完成的市县,可向省级主管部门提出一次性拨付资金的申请,省财政厅根据提前下达的投资计划及时拨付资金。

二、价格指数

中国太原煤炭交易价格指数(点)

(2017年 第49期 总230期)

指数名称

本期

环比

增幅

1.综合指数

142.22

0.81

0.57%

2.动力煤指数

126.83

0.21

0.17%

下水煤指数

112.49

0.31

0.28%

  直达煤指数

142.38

-0.24

-0.17%

3.炼焦用精煤指数

165.69

0.80

0.49%

  焦煤指数

161.73

0.25

0.15%

  肥煤指数

165.20

1.64

1.00%

  贫瘦煤、瘦煤指数

167.57

0.81

0.49%

4.喷吹用精煤指数

158.24

0.00

0.00%

5.化工用原料煤指数

132.71

4.67

3.65%

三、五大集团铁路发运

省五大集团铁路发运

项目

日均

环比

同比

增减

幅度

增减

幅度

装车数

(车)

10103

-198

-1.92%

218

2.21%

发运量

(万吨)

71.8

-1.6

-2.17%

0.9

1.26%

四、财经专栏

1、山西省煤炭类股票

山西省煤炭类股票(元)

名称

今日

收盘

涨跌

(元)

涨跌

最高

最低

西山煤电

9.38

-0.42

-4.29%

9.85

9.13

潞安环能

11.02

0.14

1.29%

11.25

10.55

阳泉煤业

7.00

-0.15

-2.10%

7.21

6.86

大同煤业

5.79

-0.20

-3.34%

6.04

5.70

兰花科创

9.24

0.37

4.17%

9.30

8.70

山西焦化

9.21

-0.46

-4.76%

9.99

8.90

美锦能源

7.03

-0.16

-2.23%

7.21

6.94

山煤国际

4.55

-0.38

-7.71%

4.99

4.41

安泰集团

3.11

-0.21

-6.33%

3.33

3.05

本期(12月20日-26日)山西省煤炭类股票价格跌多涨少,整体走势弱于大盘,其中山煤国际跌幅居前,下跌7.71%。

2、黑色系及动力煤期货

黑色系及动力煤期货主力品种(元)

名称

今日

收盘

涨跌

(元)

涨跌

最高

最低

郑煤

1805

631.6

-6.2

-0.97%

644.2

624.2

焦煤

1805

1326.0

-53.5

-3.88%

1407.0

1302.5

焦炭

1805

2027.5

-91.5

-4.32%

2149.5

1993.5

铁矿石

1805

521.5

-7.0

-1.32%

551.5

511.5

螺纹钢

1805

3822.0

31.0

0.82%

3954.0

3761.0

本期(12月20日-26日)黑色系期货主力合约除螺纹钢微幅上涨外,其他均处下跌,焦炭跌幅达4.38%。时间即将进入2018年一月份,期间动力煤消耗虽然处于高位,但是钢材消费量却是减少,加之二月份春节消费淡季,上下游停限产增多,市场将处于供需两弱状态。

 

第三部分    煤市动态

一、动力煤

1、行业资讯

动力煤行业资讯

1.

日前,国家发改委、国家能源局联合发布关于加大清洁煤供应确保群众温暖过冬的通知。要求推动燃煤设备升级改造,各地要强化节能环保要求,加快大型供暖燃煤锅炉的超低排放改造,淘汰排放不达标的燃煤设备。在具备条件的地区发展集中供暖,推广使用清洁煤锅炉,替代分散的燃煤小锅炉。在不具备集中供暖条件的地区,鼓励推广使用节能环保炉具和清洁型煤。

2.

12月19日,国家发改委组织召开全国碳排放交易体系启动工作电视电话会议以及新闻发布会,介绍《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》具体内容,这标志着我国碳排放交易体系正式启动。

文件明确,参与主体包括发电行业年度排放达到2.6万吨二氧化碳当量(综合能源消费量约1万吨标准煤)及以上的企业或者其他经济组织为重点排放单位。年度排放达到2.6万吨二氧化碳当量及以上的其他行业自备电厂视同发电行业重点排放单位管理。

中国自2013年起便陆续在7个省市进行了碳交易的试点。市场正式启动后共涵盖了1700多家煤炭和天然气发电企业(每年排放超过26000吨二氧化碳),碳排放量达30亿吨,约占全国碳排放的39%,是欧洲碳市场的1.5倍。

2价格指数

动力煤价格指数

指数名称

本期

环比

同比

环渤海动力煤指数(元/吨)

577

0.17%

-3%

CCTD秦皇岛5500动力煤现货价(元/吨)

617

0.49%

-3%

中国太原动力煤指数(点)

126.83

0.17%

-1%

陕西动力煤指数(点)

152.4

0.26%

4%

鄂尔多斯混煤指数(元/吨)

360

-0.28%

1%

本期环渤海、CCTD秦皇岛(5500)及太原、陕西动力煤价格指数小幅上扬,鄂尔多斯指数小幅下跌。近期北方主要港口煤炭库存运行平稳,结构性短缺现象依然存在,消费端需求支撑港口煤价继续上涨;主产地煤炭市场盘整运行,价格涨跌互现。

3、沿海六大电厂

沿海六大电厂

项目

本期

环比

同比

日均耗煤量(万吨)

75.2

3.1

9.3

日均库存量(万吨)

1059.1

-70

-104.1

平均可用天数(天)

14.1

-1.6

-3.6

本期沿海六大电企合计日均耗煤量攀升至75万吨以上,库存可用天数降至14天,因2018年1月1日开始实施煤炭库存制度,按照煤炭库存制度大部分电力企业库存需维持20天的水平,由于目前处于冬季用煤高峰,电厂日耗维持高位且库存偏低,不符合煤炭库存制度设定的标准,预计后期沿海六大电厂仍然存在补库存需求。

4、海运煤炭运价

海运煤炭运价

指数名称/航线船型

本期

环比

综合指数OCFI(点)

1647.34

-186.15

秦皇岛-广州港

(5-6万吨船舶,元/吨)

71.6

-6.6

秦皇岛-上海港

(4-5万吨船舶,元/吨)

61.5

-8.5

本期海上煤炭运价指数高位回落,跌幅明显。月末恰逢年底,耗煤企业年度计划及月度计划基本完成,加之在高运价、高煤价背景下,货主采购成本偏高,观望情绪升温,除长协煤拉运外,并不急于现货煤采购。面对航运需求减弱,船东对目前市场看跌预期比较一致,均不再挺价,主动降价抢货。

5、港口库存

港口煤炭库存(万吨)

港口

期末

环比

秦皇岛港

673.5

-3.0

黄骅港

215.7

2.9

京唐港

237.9

17.1

国投京唐港

149

13

曹妃甸港

212.1

-25.6

合 计

1488.2

4.4

广州港

181.0

22.7

本期环渤海地区天气状况不佳,秦皇岛港和曹妃甸港有不同程度大风封航。合计日均调进、调出量较上周无明显变化,总场存走势平稳。

6、国内动力煤

产地动力煤价格(元/吨)

品种

产地

价格

环比

单卡

类型

6000

榆林

436

12

0.07

坑口价

5700

长治

568

0

0.10

车板价

5500

阳泉

488

0

0.09

车板价

晋城

588

0

0.11

车板价

鄂尔多斯

376

0

0.07

坑口价

 

广州港内外贸动力煤价格(库提价,元/吨)

品种

产地

价格

环比

单卡

6000

神木

885

15

0.15

5500

山西

820

15

0.15

澳洲

815

15

0.15

印尼

815

15

0.15

5000

山西

730

5

0.15

澳洲

730

5

0.15

4500

内蒙古

680

5

0.15

4200

印尼

485

0

0.12

二、冶金煤

1、行业资讯

冶金煤行业资讯

1.

陕煤集团与重庆市以煤炭产能置换为突破口,共计500余万吨的煤炭从陕西运送到重庆,同时旗下陕钢集团通过重庆港口完成100万吨的进口铁矿石采购任务,开创了跨省份能源战略合作的先河。

陕煤集团与重庆市经信委于去年底签署协议,进行产能置换。此后,陕煤集团启动在渝常态储煤,先后在珞璜、涪陵、万盛和合川4个基地完成50万吨静态储煤任务,并确保2017年入渝煤炭量400万吨,力争超过500万吨。截至11月中旬,陕钢集团依托这条通道,完成了100万吨进口铁矿石的采购任务,节约运费超过4000万元。

2.

在供给侧结构性改革以及环保限产的大环境下,以煤炭、钢铁等为代表的周期类行业产品价格大幅上涨,上市公司业绩持续改善。煤炭、钢铁等板块集体异军突起,年内两个板块整体分别上涨30.41%、24.24%,11只煤炭钢铁股年内涨幅也均在50%以上,成为2017年A股表现较强的板块。

3.

钢铁大省去产能“铁心”不减——以涞源县奥宇钢铁有限公司(以下简称奥宇钢铁)日前通过产能整体退出、生产设备封存的省级验收为标志,保定市率先成为河北省设区市中第一个“无钢市”。

2、价格指数

冶金煤价格指数

指数名称(点)

本期

环比

同比

太原炼焦用精煤指数

165.69

0.49%

-0.23%

太原喷吹用精煤指数

158.24

0.00%

2.02%

内蒙古西部焦煤指数

988

4.99%

-5.27%

陕西配焦精煤指数

171.5

2.51%

44.6%

CCTD唐山主焦煤价格

1400

4.48%

-14.1%

山西地区炼焦用精煤价格多地上涨,年底省内煤矿生产以保安全为主,市场资源供应增加有限,加之铁路货运计划紧张、LNG汽运成本居高不下,支撑炼焦煤行情稳中向好运行。本期省内主要煤企价格维持稳定,部分地方煤企价格上涨,其中临汾地区部分优质低硫焦煤及1/3焦煤价格继续上涨70-150元/吨,晋中地区部分肥煤上涨60元/吨,长治地区个别煤企瘦煤价格上涨190元/吨。

内蒙古西部焦煤市场延续上涨态势,大型焦化企业炼焦煤价格再涨100元/吨,现1/3焦煤主流价格在1080-1100元/吨,洗煤企业整体需求有所上升。

陕西配焦精煤市场延续上涨态势,延安焦煤行情依旧向好,价格上涨40元/吨;配焦精煤均价712元/吨,环比上涨18元。

3、钢材

主要钢材品种价格(元/吨)

地区

品种

价格

环比

北 京

螺纹钢25mm

4100

-330

高线8mm

4890

-120

热轧板卷2.75mm

4320

-110

冷轧板卷1.0mm

5200

-70

普中板20mm

4150

-60

上 海

螺纹钢25mm

4570

-230

高线8mm

4580

-220

热轧板卷2.75mm

4380

-70

冷轧板卷1.0mm

4980

-10

普中板20mm

4310

30

周末钢坯价格大跌,黑色系期市全线走低,钢材现货市场成交低迷,价格大幅震荡下跌。12月25日MySpic钢材价格指数161.71点,环比下跌5.06点,跌幅3.03%

4、焦炭

山西冶金焦规格品均价(元/吨)

类型

品种

本期

环比

公路

一级

2216.58

8.79%

准一级

2149.52

8.90%

二级

2137.24

15.55%

铁路

一级

2257.39

7.30%

准一级

2185.46

8.11%

二级

2118.37

7.77%

本期山西地区焦炭市场运行良好,焦炭价格一周累计上涨150元/吨左右,焦企出货顺畅。华北地区焦炭供应整体处于紧俏状态,但港口贸易商及钢厂接货积极性略有下降。

5、国内冶金煤价格

(1)主产地

焦煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

古交

V20-23A10S1.3G75

1318

0

车板价

柳林

V20-24A9.5S0.7G80

1520

0

车板价

内蒙古

S1

1078

72

出厂价

邯郸

V25A10S0.7G85

1420

0

出厂价

七台河

V23A10S0.3G70

1350

20

车板价

 

肥煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

古交

V24-28A11S1.3G85

1298

0

车板价

霍州

V30-32A10S1G85

1228

0

车板价

唐山

V28.2A10S0.9G85

1550

70

出厂价

 

气煤、气肥煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

岢岚

V37-39A11S1G60

705

0

车板价

济宁

V38A8S0.5G65

1035

5

车板价

济宁

V40A10S0.8G87

1080

5

车板价

 

瘦煤、贫瘦煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

古交

V15-18A11S1.3G30

890

0

车板价

长治

V14-16A10S0.5

1220

190

车板价

河津

V16-18A10S0.5G60

1250

0

车板价

邯郸

V18A20S0.3G15

1175

0

车板价

 

1/3焦精煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

灵石

V28-31A10S0.6G80

1095

0

车板价

临汾

V32-36A10S1G85

1065

0

车板价

唐山

V30A10S1G85

1440

90

车板价

鹤岗

V33A7S0.6G79

1320

20

车板价

 

喷吹煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

长治贫瘦

V11-16A11S0.5

1080

0

车板价

邯郸贫瘦

V12.5A20S0.3

1070

0

车板价

石嘴山贫瘦

V12A12S0.5

850

150

出厂价

阳泉无烟

V9-11A12-13S1

835

-100

车板价

永城无烟

V9A11S0.4

1190

10

车板价

(2)中转港

京唐港内外贸炼焦煤库提价(元/吨)

品种

产地

质量指标

价格

环比

山西

A8V25S0.9G85

1600

0

澳洲

A9V26S0.4G87

1640

50

俄罗斯

A11V20S0.3G83

1460

50

加拿大

A9.5V25S0.45G80

1540

50

1/3

焦煤

山西

A11V35S<1G75

1360

90

本期京唐港内贸配焦用煤、进口焦煤价格继续大幅上涨,澳洲同品质进口焦煤价格已赶超内贸主焦煤40元/吨。

三、化工煤

1价格指数

中国太原化工用原料煤价格指数(点)

本期

环比

同比

132.71

3.65%

38.93%

2、尿素

尿素价格(元/吨)

地区

主流出厂价

环比

山东

2050

190

山西

1870-2050

100-200

河南

2055-2070

180-190

河北

2020-2050

180-190

受环保检查及气源不足影响,本期尿素市场现货供应偏紧,下游用户及经销商采购备肥积极性进一步增强,多地价格继续大幅上涨

3、甲醇

甲醇价格(元/吨)

地区

主流出厂价

环比

山东南部

3300-3320

-10

山西南部

3090-3220

5

石家庄

3260-3280

30-60

广东港口

3850-3860

-50至-70

甲醇市场下游接货意愿不强,受库存低位及成本面支撑,企业挺价意向明显,价格高位盘整。

4、国内化工用原料煤

无烟煤价格(元/吨)

产地

质量指标

品种

本期

环比

类型

沁水

A10V5-6S0.5

中块

1273

0

车板

焦作

A11V6-8S0.3

中块

1360

10

车板

A10-12V6-8S0.3

小块

1340

0

车板

永城

A11V8-10S<0.4

中块

1100

0

车板

六盘水

A10-12V<8S0.9

小块

1270

0

坑口

万寨港

A13V5-9S≤1

洗中块

1350

10

平仓

A13V5-9S≤1

洗小块

1355

0

平仓

本期下游化工、民用方面块煤采购需求旺盛,国内煤企普遍产量释放有限,无烟块煤市场延续资源紧俏态势,多地价格稳中有涨。

四、国际市场

1、国际海运

(1)波罗的海指数

波罗的海海运指数(点)

指数名称

本期

环比

幅度

综合运价指数(BDI)

1366

-253

-15.6%

海岬型指数(BCI)

2830

-947

-25.1%

巴拿马型指数(BPI)

1395

-282

-16.8%

灵便型指数(BSI)

914

-28

-3.0%

 (2)主要线路运费

主要线路运费(美元/吨)

航线

本期

环比

澳洲纽卡斯尔→中国舟山

(13万吨)

11.29

-1.56

印尼萨马林达→中国广州

(5万吨)

7.25

-0.31

2、国际动力煤

国际动力煤离岸平仓价(美元/吨)


港口

热值

(大卡)

本期

环比

环球煤炭

价格指数

纽卡斯尔港

6000

103.97

1.4

理查德港

6000

95.08

-0.72

欧洲ARA港

6000

100.58

2.9

澳→日韩

纽卡斯尔港

6000

103.6

-0.4

澳→中

5500

77.45

2.55

印尼

加里曼丹

5600

82.9

0.05

3、国际冶金煤

国际冶金煤离岸平仓价(美元/吨)

地区品种

本期

环比

澳大利亚峰景优质主焦煤

258.00

20.5

美国东海岸低挥发焦煤

197.00

3.0

澳大利亚海角港高挥发喷吹煤

146.85

1.7

澳洲地区雨季集港困难,昆士兰码头依旧拥堵,矿方不得不推迟出货,支撑澳大利亚优质主焦煤价格上涨。





                                                                                            

  

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