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华创事件驱动早报7-21:微控制器掀全球缺货潮;共享停车发展空间巨大

2023-05-10 14:56:27

一、【行业掘金】

1.【MCU掀全球缺货潮 国内企业迎巨大机遇】

据台湾媒体报道,微控制器(MCU)全球缺货潮愈演愈烈。全球MCU龙头意法半导体由于产能无法应对强劲需求,将于7月底停止接单,后续恢复时间未定。今年以来,全球不少MCU厂产品交货期都从4个月延长到6个月,日本MCU厂更是拉长到9个月,今年底都无法供货。近期,台湾企业已陆续接获转单。受此消息刺激,台湾MCU供应商新唐科技(4919.TW)近两日最高涨幅近18%,创出6年来新高。盛群(6202.TW)近两日最高涨幅也近9%。

从需求看,MCU凭借高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点在消费电子、医疗电子、工业控制、汽车电子等应用领域获得了广泛应用,在物联网时代更是成为设备的关键组件。预计2020年全球MCU市场将达到208亿美元,年复合增速近4%。从供给看,意法半导体受制于设备老旧、欧洲工作时长限制等问题,在新iPhone进入拉货周期后产能不足年内难以缓解。

随着MCU缺货潮蔓延,兆易创新(603986)、中颖电子(300327)、东软载波(300183)、紫光国芯(002049)、睿能科技(603933)等在MCU领域有布局的国内厂商有望受益。

 

2.【中国停车位缺5000万个 共享停车发展空间巨大】

近年来,我国汽车保有量不断增长,导致城市停车位日益紧缺。国家发改委公布的数据显示,目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为1∶0.8,中小城市约为1∶0.5,而发达国家约为1∶1.3,城市停车位比例严重偏低,保守估计我国停车位缺口超过5000万个。移动互联网时代,出行领域成为颠覆式创新最为集中的领域。继共享租车、共享单车之后,现在已有不少企业瞄准了共享停车这一风口。

所谓共享停车模式,就是基于地理位置,通过互联网来实现就近共享停车。车位主人可以分享自己的空闲时段车位到APP管理软件上进行分时出租,增加收益,并能方便身边的车主。清华同衡规划院联合中国城市公共交通协会发布的《2016停车行业发展白皮书》指出,2016年停车消费4000亿元,停车行业投资规模近17万亿元。其中,2016年底,上海共享停车APP覆盖公共停车场库数量超过2100个,共享停车或成为下一个投资风口。

捷顺科技(002609)作为智能停车场管理系统市场龙头,在国内特别是一二线城市积累了十多万的客户和数千万终端用户资源。

鸿路钢构(002541)正在积极推进智慧城市停车系统。

其他关注:安居宝(300155)、千方科技(002373)

 

3.【宁德时代助苹果造车引关注  概念股掘金】

据媒体报道,苹果正在与中国的一家动力电池生产商秘密研发汽车动力电池,证实苹果汽车项目不仅仅是软件,还有硬件。这意味着,苹果可能真的在造车。报道显示,即将与苹果展开合作的这一中国生产商,是来自福建的动力电池制造商宁德时代新能源科技股份有限公司,双方正在进行一项基于保密协议的项目合作,恰恰是在动力电池领域。

近年来,宁德时代在车用电池领域快速发展,与松下、比亚迪成为全球车用电池产销量前三甲,并且日前已进入上市辅导期,欲撬动资本市场加快在动力电池领域的步伐。苹果与宁德时代牵手合作,引发业内对苹果将继续造车的猜想,相关概念股值得关注。

东方精工(002611):宁德时代是公司的第五大股东,持股比例6.15%。东方精工全资子公司普莱德是国内第三方动力电池系统PACK龙头,与宁德时代进行深度合作。

北方华创(002371)在深交所互动易上表示,公司给宁德时代供应了轧机、分切机等锂电池极片制造设备。

其他关注:先导智能(300450)、星源材质(300568)

 

4.【科技企业竞相布局智能音箱  行业有望高速增长】

在20日举办的2017联想全球创新科技大会上,联想发布了一款拥有语音功能的智能音箱——SmartCast+。用户通过唤醒词,可调动虚拟助手与用户进行语音交流,如咨询天气、唱歌、建任务提醒、设定闹钟时间和播放音乐等,同时,也可以通过蓝牙与智能家居设备相进行交互。该产品还具有与AR相结合的激光 投影功能,可将交互界面投影在任意桌面上,用户通过点击桌面上的投影进行互动,提供除语音交互外,智能音箱的第二种交互选择。

此前亚马逊、谷歌、微软、苹果等均介入了智能音箱领域,阿里也推出了天猫精灵智能音箱。根据ABI Research发布的预测报告,到2022年,支持语音控制的装置出货量或将达到7500万台,其中智能喇叭/数位语音助理预计达到4700万台,智能音箱销售量将会逐步上升,未来三年内还将保持50%以上的复合增速。

◆国光电器(002045)为国内电声龙头,已成立国光研究院,围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。

歌尔股份(002241)积极布局智能语音交互,已与多个智能音箱品牌合作。

◆科大讯飞(002230)与京东合作打造叮咚智能音箱,与咪咕音乐合作引入高品质音乐内容。

漫步者(002351)已推出智能音箱产品。

 

5.【租购同权引爆住房租赁  证监会等部委又联手支持】

住建部会同国家发改委、证监会等八部委近日联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,要求在人口净流入的大中城市,加快发展住房租赁市场。《通知》指出,当前大中城市新市民多,住房租赁需求旺盛。各地要加大对住房租赁企业的金融支持力度。目前,住建部已会同有关部门选取了广州、深圳、武汉等12个城市作为首批开展住房租赁试点的单位。

7月19日,广州市政府发布《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》。该方案最大的看点是“赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益,保障租购同权”。业内人士称“此举具有绝对的里程碑意义”,把租房的价值提高了许多,对于住房租赁体系的建立有着不可估量的影响。

存量房时代到来,住房租赁市场空间巨大。去年6月,,明确提出支持租赁住房建设。。今年相关政策已进入落地期,北京、上海、深圳、广东、江苏等地已出台相关政策或措施。据链家研究院报告,2016年中国住房租赁市场约在1.1万亿元;预计2020年和2025年将分别达到1.6万亿元和2.9万亿元,2030年预计会超过4万亿元。值得关注的是,联合发文的九部委中,中国证监会赫然在列,由此可以推断,住房租赁产业将获资本市场支持。

国创高新(002377)38亿元收购深圳云房100%股权的重组方案刚刚获得中国证监会审核通过,有望成中国资本市场房地产服务第一股。深圳云房是一家以o2o模式为核心的房地产中介 服务提供商,旗下拥有Q房网。另外需要一提的是,武汉长江新城选址落听,长江新城的建设被称为是“武汉500年未有的大变局”。国创高新位居武汉,为我国领先的改性沥青 生产企业,在湖北拥有绝对领先的市场份额,未来将直接受益长江新城建设。

联络互动(002280)此前公告称,出资2.3亿元通过收购股权和增资方式,拥有会找房(北京)网络技术有限公司51.33%股权。

世联行(002285)作为租赁行业领先企业,未来将充分受益于政策各项支持,未来长租公寓业务也将成为公司重要的流量入口。此外,广宇发展(000537)、渝开发A(000514)也涉及房屋租赁业务。

 

6.【稀土打黑力度加强 产品价格有望继续上涨】

近期稀土下游企业询盘表现开始转好,市场成交情况相对稳定。商家心态已经开始趋向积极,后市稀土价格有望继续上涨。目前氧化镨钕价格维持在每吨36万至37万元,金属镨钕在每吨46万至47万元,商家报价比较坚挺。南方稀土日前公布的挂牌价显示,氧化镝价格小幅上调每吨1万元。

持续打黑使得稀土行业库存已经趋于历史低点,企业满负荷生产,且生产量较难满足刚需和收储需求。据了解,本次稀土打黑力度超过以往,体现在从冶炼企业入手,建立了稀土矿来源的追溯系统,检验是否采用了黑稀土矿,同时配合稀土专用发票,因此后市稀土价格有望持续走高,可关注盛和资源(600392)、广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)、北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)等。

 

7.【供应紧张 企业频繁上调正丁醇价格】

7月以来,正丁醇国内市场大幅上涨,延续强涨,厂家频繁上调报价,幅度加大。7月20日,烟台万华化学正丁醇现含税报价为7600元/吨,涨幅400元或5.56%,这是公司本月第7次上调报价,本月累计涨幅达24.6%;山东利华益正丁醇价格上调为7600元/吨,涨幅300元,本月累计涨幅24.6%。江苏华昌正丁醇价格为7600元/吨,本月累计涨幅16.9%。19日,鲁西化工将正丁醇上调300元至7500元/吨,本月累计涨幅达22.95%。厂家装置目前开工负荷在6-7成左右。

山东地区环保承压下,齐鲁等多厂家丁辛醇装置停产检修,目前市场一货难求,下游积极入市,厂家顺势继续调涨。从上游原料来看,油价的持续上涨支撑丙烯市场,且油价上涨利好市场心态。下游丙丁酯产品止跌企稳,醋酸丁酯市场继续大步走高。丁辛醇企业检修较多,正丁醇货源紧张蔓延,预计后市正丁醇价格仍将上扬。

万华化学(600309)正丁醇产能30万吨(丁辛醇产能23万吨)。

鲁西化工(000830)正丁醇产能23万吨(丁辛醇产能25万吨)。

华昌化工(002274)正丁醇产能12万吨(丁辛醇产能20万吨)。

华鲁恒升(600426)正丁醇产能10万吨(丁辛醇产能32万吨)。

 

8.【供给偏紧需求提升 国内乙二醇市场走出大涨行情】

近期国内乙二醇市场走出一波大涨行情。数据显示,目前华东乙二醇现货价格上涨至7300元/吨附近,进入7月后涨幅超过7%,创出今年3月份以来的新高,5月以来已经大涨21%。

近期乙二醇价格的上涨,主要原因是现货量供应偏紧。2017年6月我国乙二醇产量约为40.81万吨,同比下降11.1%,环比下降6.4%。5月份以来,国内乙二醇装置进入集中检修期,在6月份仍有部分装置产能未能恢复。目前到港乙二醇总量依然不多,库存保持低位且持续下降,供给较为紧张局面未有缓解。需求方面,下游聚酯工厂开工率提升至82%左右,下游需求较之前期出现了一定程度的回升。市场供需格局出现变动,商家看涨信心大增,在面的推动下,乙二醇价格短期仍有望保持稳步上扬态势。

东华科技(002140)承担了国内在建乙二醇装置80%以上的产能。

保税科技(600794)子公司长江国际在华东乙二醇仓储市场份额第一,公司乙二醇等化工品贸易业务营收占比近40%。

其他关注:新疆天业(600075)、华鲁恒升(600426)

二、【公司动态】

◆金融

海通证券上半年净利40亿元 同比下降5.54%

 

◆环保

中再资环拟9400万元收购兴合环保

京蓝科技获控股股东增持公司2%股份

天壕环境:实控人兼董事长增持200万股

 

◆公用事业

浙能电力拟出资1.33亿美元参与孟加拉燃煤电厂项目投资

金鸿能源下属公司拟参与张家口燃气热电联产项目

 

◆新能源与电力设备

中利集团:资管计划到期 实控人减持公司近1%股份

中来股份:第三大股东终止昨日披露的减持计划  原拟减持公司3.2%股份

 

◆通信

梦网荣信拟斥资1亿-1.8亿回购股份实施股权激励

北斗星通:控股股东减持1%股份

 

◆计算机

中昌数据:重大资产重组事项过会 21日复牌

中科曙光拟14亿设立全球研发总部基地

任子行拟1.84亿元收购北京亚鸿44%股权

天玑科技与巧乐基金公司签署合作协议  完善大数据领域

*ST匹凸上半年营收大增近25倍  自然人张丽娟持股达4.31%

金证股份股东补充质押694万股

汇金股份控股股东鑫汇金拟补充质押1593万股

浩云科技股东拟减持不超657.65万股

 

◆电子

联创光电:控股子公司联创电缆获准在新三板挂牌

 

◆传媒互联网

唐德影视实控人抛增持计划  增持金额不超2000万元

思美传媒:控股股东终止减持计划并承诺未来十二个月内不减持

暴风集团控股子公司股权或发生重大变化  中止定增事项审查

 

◆军工

北化股份:重大资产重组事项过会 21日复牌

银河电子推出2.5亿元回购股份预案

 

◆机械

云内动力:重大资产重组事项过会 21日复牌

海陆重工拟17.56亿收购江南集成 加码光伏产业链 二股东拟减持公司不超2%股份 21日复牌

博实股份签订6518万元重膜包装码垛生产线合同

田中精机:重组标的为远洋翔瑞剩余45%股权

 

◆基础化工

尤夫股份:佳源公司拟转让6.99%股份 不排除进一步减持 21日复牌

宏大爆破上半年净利同比大增19倍

诺普信上半年净利2.3亿元 同比增逾18倍

滨化股份上半年净利增超6倍 汇金持股不变

广信股份上半年净利预增约五成  销售收入大幅上升

道氏技术上半年净利同比增44% 终止定增改为发行可转债

紫江企业:下调半年度业绩预告为增长200%-220%

芭田股份:股东琨伦创投补充质押公司420万股

硅宝科技:前董事长再诉公司  要求撤销股东大会多项决议

新安股份:因信披违规 公司及董秘遭浙江证监局警示

 

◆石油化工

洲际油气:因重大事项未公告 21日起停牌

 

◆煤炭

大同煤业:改为现金收购塔山煤矿21%股权 21日复牌

潞安环能:上半年净利大幅预增  受益于煤炭去产能

红阳能源:煤价大幅上涨  上半年净利同比大幅扭亏

 

◆金属

山东金泰:紫光集团及一致行动人持股超5% 无继续增持计划

紫金矿业上半年净利15亿 同比增长179%

中钢天源上半年净利翻倍 软磁材料市场持续好转

包钢股份拟发行不超50亿元非公开定向债务融资工具

 

◆建筑与装饰材料

华新水泥上半年净利预增85倍-93倍 受益于水泥涨价等

东方雨虹拟联合子公司6亿元投建华东区管理总部

 

◆房地产

阳光城获控股股东及其子公司增持8100万股 完成增持计划

金科股份实控人拟引入的一致行动人逾期未履约持有公司股份

栖霞建设:上半年商品房销售额同比下降58%

 

◆建筑和工程

同济科技:参股公司联合体参加雄安新区城市设计活动  中标存不确定性

海波重科签订2亿元工程施工合同 占公司2016年净资产的35.14%

北新路桥中标总投资24.5亿元BOT项目

东南网架签订1.38亿元合同

中国建筑上半年新签合同额11955亿 同比增33.7%

安徽水利上半年净利预增80%-100%

 

◆汽车

江淮汽车收到6.71亿元新能源汽车补助金

澳洋顺昌:股东计划减持不超980万股

金固股份:控股股东补充质押358.64万股

比亚迪:2.52亿股限售股下周二上市 占A股股本13.91%

特力A:停牌系筹划资产出售

 

◆家电

浙江美大:多元化销售助力集成灶业务增长

 

◆医药生物

恒瑞医药:甲磺酸阿帕替尼片新进国家医保目录

长生生物:股东芜湖卓瑞拟减持不超1647.8万股

ST生化:控股股东所持股份全部质押

天目药业:长城影视集团不会出让控股权

通化金马:筹划70亿元收购境外医疗服务企业 21日起停牌

 

◆食品饮料

沱牌舍得上半年净利预增137%-180% 中高档产品收入占比增加

 

◆农林牧渔

佳沃股份:佳沃集团已实质参与公司生产经营 21日复牌

金新农:控股股东计划减持不超2%公司股份

 

◆纺织和服装

天创时尚拟近9亿元收购小子科技 布局“时尚+互联网”21日复牌

 

◆批发和零售贸易

苏宁云商:国际米兰由苏宁体育收购  来源合法合规

 

◆轻工造纸

山鹰纸业拟19亿元收购北欧纸业公司

高乐股份:终止重大资产重组  拟3.6亿元收购异度信息53.25%股权

界龙实业:地产营收减少 上半年净利预亏1000万-1300万

 

◆新股申购

.67元,申购上限1.6万股,主营互联网广告。

中公高科(732860)发行价15.62元,申购上限1.6万股,提供公路养护技术与服务。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 大元泵业(603757):一机构席位买入566万

  • 同济科技(600846):华宝舟山解放西路及中信上海漕溪北路游资封板,一机构卖693万

  • 四川九洲(000801):申万武汉青年路及华泰合肥长江东大街游资封板,一机构卖746万

  • 秦川机床(000837):光大佛山季华六路及海通天津霞光道游资封板,一机构卖出1293万

  • 青岛金王(002094):华宝舟山解放西路及海通北京中关村南大街游资封板,四机构卖出8343万

  • 道明光学(002632):财通绍兴凤林西路及国联成都锦城大道游资封板

  • 珈伟股份(300317):光大佛山季华六路及财通绍兴凤林西路游资封板

  • 江丰电子(300666):中信上海溧阳路及广州常州高新科技园游资封板

  • 同力水泥(000885):华泰无锡苏锡路及华泰无锡解放北路游资封板

  • 民生控股(000416):国联成都锦城大道及国君成都北一环游资封板

  • 深深宝A(000019):长江上海东明路及东兴邵武五一九路游资封板

  • 华银电力(600744):华泰无锡解放北路及国君深圳金华街游资封板

  • 青松股份(300132):中信上海漕溪北路及华泰上海澳门路游资封板

  • 三夫户外(002780):长江惠州下埔路及光大杭州庆春路游资封板

  • 乐心医疗(300562):长江证券惠州下埔路游资封板

四、【财经要闻】

  • 提六大重点任务

  • 上半年高技术产业增加值同比增长13.1%,中国经济凸显新动能。

  • 证监会党委:

  • :抓紧出台央企降杠杆控负债防风险指导意见

  • :审慎规范开展金融业务,杜绝盲目开展金融投资

  • :反对盲目逐利套利和等扰乱金融秩序的行为

  • 中国中小企业协会普惠金融促进工作委员会在京成立

  • :第三批自贸区总体方案任务分工已印发

  • 京津冀年内消除高速“断头路” 2020年新建9条城际铁路

  • 陆金所:成立6年至今未有任何客户受到损失  经营管理一切正常

  • 上交所PPP资产证券化“绿色通道”标准公布

  • 大商所:拟优化焦煤焦炭品种一般月份限仓模式

  • 前五个月我国规模以上煤炭企业利润增长近90倍。

  • 中石油首口累产超亿方的页岩气井诞生。

  • 2021年起中国将不再使用荧光灯和含汞电池。

  • 《财富》世界500强:沃尔玛连续四年排第一,国家电网、中石化紧随其后

  • 欧洲央行宣布按兵不动 QE步伐将获延续

  • 美股周四收盘涨跌不一 纳指十连涨再创新高 创两年多最长涨势

  • 美油收跌0.7% 从六周高点回落;金价上涨0.3% 连续第五个交易日走高