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【拟IPO企业】电线电缆行业研究报告

IPO智库2020-06-29 12:00:30

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电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电器、仪表、交通工具、生产备, 实现电磁能量转换所不可缺少的基础器材, 被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆产品广泛应用于家电、电力、新能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策以及各相关行业发展的影响,与国民经济的发展密切相关;既是现代经济和社会正常运转的基础保障,也是未来电气化、信息化社会的基石之一。


行业主管部门与监管体制


我国电线电缆行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下, 遵循市场化发展模式的市场调节管理机制。


国家发改委作为国家产业政策主管部门, 通过发布产业政策对行业的发展方向和组织结构发挥引导作用;工信部主要拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行;国家质检总局制定《电线电缆生产许可证实施细则》,省级质量技术监督局根据该实施细则及《调整后继续实施工业产品生产许可证管理的产品目录》对电缆行业实行市场准入管制。中国国家认证认可监督管理委员会对电线电缆产品实行强制认证(
CCC 认证),确保产品的安全性。


电线电缆行业自律管理组织为中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会, 其中中国机械工业联合会在国家发改委的指导下对整个机械制造业进行行业管理, 中国电器工业协会以及下属的电线电缆分会主要职能是协助
政府进行自律性行业管理、 代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约等。


行业主要法律法规及政策


(1)产业政策及规划

电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一, 其产品广泛应用于家电、电力、新能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业,是现代经济和社会正常运转的保障。多年来,电线电缆行业随着国家产业政策的不断调整而逐步升级换代,从低端向中高端转换,相关领域得到国家政策的大力支持。

2015 5 8 日,国务院印发《中国制造 2025》,提出,坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到 2025 年迈入制造强国行列;第二步,到 2035 年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。

2016 3 月,国务院颁布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,规划指出要深入实施《中国制造 2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服
务方向发展,培育制造业竞争新优势。要全面提升工业基础能力,加快发展型
制造业,推动传统产业改造升级。


2016 8 月,中国家用电器协会发布《中国家用电器工业“十三五”发展指导意见》,意见指出中国经济正处于高速增长转换的新常态,“十三五”是我国家电工业能否适应新常态带来的变化,全面完成转型升级任务,实现全球家电强国目标的关键五年。家电工业需要进一步转变增长方式,加快从要素驱动向创新驱动转型步伐,全面提升国际竞争力和影响力。

2016 9 月,中国电器工业协会电线电缆分会发布《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》,指出“十三五”战略任务包括将发展的基点放在创新驱动上,将提高创新能力摆在首要位置上;持续推进产业结构优化升级,打好化解
行业痼疾的攻坚战;全面提升质量品牌建设,解决行业由大变强的当务之急;创新融合绿色发展协同引领,大力提升产业成长空间;从战略高度积极推进国际合作和国际化发展,善用全球禀赋促进发展以及人才为本、文化引领发展,夯实发展的软实力等六个方面。


2016 11 月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,指出加快发展壮大包括高端装备在内的战略性新兴产业; 促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越;到 2020 年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%,形成包括高端制造在内的 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱。


2)生产许可证管理制度

国家对电线电缆产品采取生产许可证方式进行管理。 2016 9 月,国家质检总局公布了《电线电缆产品生产许可证实施细则》(自 2016 10 30 日起实施),明确规定在我国境内生产该实施细则规定的电线电缆产品的,应当依法
取得生产许可证, 任何企业未取得生产许可证不得生产实施细则规定的电线电缆产品。


3)强制认证制度(CCC

强制性产品认证简称 CCC 认证,通过制定强制性产品认证的产品目录和强制性产品认证实施规则, 对列入强制性产品认证目录中的产品实施强制性的检测和工厂检查,且必须经国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证
标志后,方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。根据《强制性产品认证实施规则电线电缆产品》等文件规定,电线电缆产品需进行强制性认证。


4)电线电缆行业标准

我国现行的电线电缆行业标准架构由国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等四级构成。国家标准由国家质检总局下属的国家标准化委员会制定;行业
标准的制定工作由国家发改委负责, 国家发改委委托电器工业协会对电缆行业标准制定过程的起草、技术审查、编号、报批、备案、出版等工作进行管理。没有颁布国家标准或行业标准的电线电缆产品,可参照国际、国家和行业相关标准执行或比国际、国家和行业相关标准更加严格的企业标准组织生产。


(三)行业的发展状况与竞争格局

电线电缆行业是高度市场化的自由竞争行业。根据中国电器工业协会电线电
缆分会
2016 9 月发布的《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》,我
国线缆行业规模以上企业数量至十二五末已达
4,075 家。


1、行业发展状况

电线电缆产品广泛应用于国民经济各个部门,为各个产业、国防建设和重大
建设工程等提供重要的配套支持,是现代经济和社会正常运转的基础保障。根据中国电器工业协会电线电缆分会
2016 9 月所发布的《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见(2016-2020)》,“十二五”期间,我国电线电缆行业经济总体保持稳定的增长态势,出口规模增加,主要线缆产品的金属导体产量、光纤用量等继续位列全球第一。行业总体发展基础得到增强, 综合实力进一步提升。

近年来,伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的加快,我国电线电缆行业发展迅猛, 早于 2011 年我国电线电缆制造业的产值就已超过美国,跃居全球第一,国内市场产品品种满足率达 95%以上。但现阶段粗放式生产仍是我国电线电缆行业的主流,仍然存在较为突出的结构失衡问题,即普通电线电缆产品供过于求,而高端产品供不应求。我国是世界电缆第一制造大国,但产业发展还不成熟、重量轻质,产业集中度低,科研投入不足,创新能力较弱,与国外先进国家相比仍存在较大差距,提升质量将成为行业今后发展的主要方向。


2003-2015 年,我国电线电缆行业发展情况如下:

2、行业竞争格局


从行业整体来看,我国企业的产品主要集中在中低端市场,市场竞争日益激
烈。同时,我国电线电缆行业集中度极低,中小企业占比
95%以上。我国前十名企业仅占国内市场份额的 7%10%,远低于美国的 70%

目前,我国电线电缆行业企业众多,低端电线电缆产品的市场产业集中度较低、竞争较为激烈,部分中小企业由于技术力量薄弱、自主创新能力不足、产品供过于求且同质化严重,导致行业整体产品质量参差不齐、品牌信誉难以树立;而以引入安全、环保、节能等概念的高级家电配线组件和针对特殊装备、机械的专用特种电线电缆为代表的高端产品市场则因为具有技术含量高、客户针对性强、资质门槛高等特点,有实力参与竞争的企业数量较少,产品需求大于供给,部分特殊产品甚至依然依赖国外进口,竞争方式已由价格竞争逐步转向品牌竞争。

近年来,受到我国经济的快速发展、旺盛的市场需求的影响,世界排名靠前
的电线电缆企业包括意大利普睿斯曼、法国耐克森、日本住友等纷纷在我国建立合资、独资企业,投资领域多选择高技术、高附加值的产品。随着外资陆续进入中国电线电缆行业, 一定程度上缓解了国内高端产品供不应求的困境; 与此同时,在国家产业政策的导向之下,国内电线电缆行业经过产业整合、技术革新也出现了一批拥有一定研发能力与品牌知名度的企业积极开拓海外市场。


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